海鸥住工(002084.CN)

9月份仅一成股基涨 建信与中欧基金凭新能源板块领涨

时间:20-10-13 07:13    来源:中国经济网

中国经济网北京10月13日讯 (记者 康博) 经历过9月份的震荡,A股主要板块相比此前都有一定程度的回调。详细来看,沪指和深成指分别下跌了5.23%、6.18%,而中小板与创业板指数也下跌了5.28%和5.63%,这样的市场行情也对普通股票型基金业绩造成了影响。

统计显示,在493只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,9月份净值上涨的基金数量仅有42只,占比仅接近一成,最大涨幅也没有超过10%,然而在众多净值下跌的基金中,却有6只基金跌幅超过了10%,差距之大可见一斑。

不过从9月份普通股票型基金涨跌靠前的产品来看,却和年内行情有了明显的区别,值得投资者留意。比如在上涨靠前的基金中,建信新能源行业股票(009147)以9.78%的涨幅排名首位。尽管该基金刚刚于6月份成立,但从净值表现看,似乎火速完成了建仓,成立4个月后累计收益率已经达到29%,而在新能源主题的投资范围内,新能源汽车、光伏等近期表现强劲的板块必然成为主要配置方向。

该基金由陶灿和田元泉管理,身为一个投资经验超过9年的资深老将,在陶灿管理的其他基金中出现较多的新能源领域股票包括德赛西威、隆基股份、三花智控,而前两只股票在9月份均有不错的表现,三花智控的跌幅也远小于指数。

此外,中欧先进制造股票A、中欧先进制造股票C也分别在9月份获得了7.07%和7.00%的上涨,二季度的前十大重仓股分别为隆基股份、三花智控、宁德时代、立讯精密、赣锋锂业、恩捷股份、新宙邦、通威股份、星宇股份、先导智能。从行业分布看,其中7只属于新能源汽车行业,2只属于光伏行业。尽管一季度的前十大重仓股中新能源汽车行业的个股占比也较多,但这一集中趋势无疑在二季度得到了加强。

除去9月份普通股票型基金涨幅前三名的基金外,在其余净值上涨的基金中也不乏重仓新能源行业的产品,比如中银智能制造股票二季报显示,前十大重仓股包括亿纬锂能、通威股份、立讯精密、先导智能、歌尔股份、隆基股份、宁德时代、拓普集团、长安汽车、三一重工,该基金在9月份净值上涨了6.16%。华夏能源革新股票更是以新能源汽车产业为主,重仓股包括宁德时代、当升科技、璞泰来、先导智能、华友钴业、中国宝安、天赐材料、三花智控、科达利、拓普集团,这也让该基金上涨了5.09%。

统计后发现,9月份新能源行业无疑是A股的上涨主力,这与此前一直延续的医药、消费、科技具有明显的区别,也在一定程度上揭示了市场对该行业未来的期待。

据悉,在新能源板块中,光伏和新能源汽车是占主导地位的两大行业。博时主题行业的基金经理王俊认为,2020年或是18-20年三年光伏顺周期中需求最好的一年,而从中长期维度来看,中国在2020年后将实现全面的平价上网,光伏正逐步从一个补充能源成为主力能源,全球光伏将迈入新一轮的高速发展。

“从市场格局来看,随着下游对光伏成本的持续下降的需求下,光伏行业的资本开支和技术研发“双重”特性让其寡头化的属性越来越强。短期市场格局变化最大的是硅料和电池环节,随着多晶硅料企业技术的提升,未来海外在电子级硅料方面的地位或将被中国企业取代。”王俊表示。

陶灿此前也表示,中长期看,新能源领域是未来三到五年的大机会。当前,新能源领域已从导入期转入成长期,通过快速盈利增长消化估值,在全球都具有很强的竞争力。较科技板块中集成电路和半导体等行业,具有明显差异。

与新能源行业的整体上涨相反,消费板块在9月份迎来了集体回调,导致跌幅靠前的基金大多与此有关,其中具有高周期性的生猪养殖板块最为惨烈。在9月份净值跌幅超过10%的6只基金中,有4只基金此前的二季度重仓股都与猪肉行业相关。另外拖后腿的行业则以白酒为主。

比如前海开源价值策略股票(005328),此前的二季度前十大重仓股为中国中免、古井贡酒、贵州茅台、美的集团、今世缘、长春高新、片仔癀、佩蒂股份、绝味食品、宁德时代,仅从持有的白酒股看,9月份古井贡酒下跌了16.09%、贵州茅台下跌6.61%、今世缘下跌18.47%。大消费的整体回调让其净值在9月份下跌了11.81%。

创金合信消费主题股票C(003191)也同样如此,二季度前十大重仓股五粮液、贵州茅台、牧原股份、万孚生物、新希望、中国中免、大博医疗、南极电商、海鸥住工(002084)、山西汾酒中,牧原股份大跌15.72%、新希望大跌27.11%,猪肉股的回撤叠加白酒股下跌,让其净值单月下跌达10%。

不过在我国经济向好的情况下,机构并不看淡消费行业的未来表现。有机构表示,近期消费板块的调整主要有两方面原因。一是经过前期的大幅上涨,目前的市盈率已经偏高,部分公司的业绩增速支撑不了这么高的估值。二是近年来消费成为机构资金的重仓板块,赛道越来越拥挤,在股价不断创出新高的同时,也催生了机构的变现需求。抱团资金一松动,调整自然不可避免。

但从中长期看,二级市场消费板块依然是不可忽视的投资选择。首先,中国的消费市场发展空间巨大。从全国范围看,很大部分人口的消费需求还没有得到很好甚至基本的满足。其次,从国内股市多年来的板块表现看,长期的牛股多集中在以食品饮料、医药为主的消费板块。整个行业的成长空间决定了,这些个股历史上没有因为短期市场的波动而影响长期趋势,所以行业向上逻辑并没有改变。

9月份普通股票型基金涨跌幅前40名

序号

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值元

规模  亿元

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值元

规模  亿元

1

建信新能源行业股票

9.78

1.2114

3.3054

嘉实农业产业股票

-12.12

2.0299

7.6164

2

中欧先进制造股票A

7.07

1.9290

0.7801

银华农业产业股票发起式

-11.82

2.1674

7.3833

3

中欧先进制造股票C

7.00

1.9275

0.1647

前海开源价值策略股票

-11.81

1.2775

0.7392

4

英大国企改革股票

6.71

1.5832

0.8443

国泰大农业股票

-11.38

2.3740

4.2966

5

中银智能制造股票

6.16

1.2920

17.3667

鹏华优选价值股票

-10.40

1.0838

10.4440

6

前海开源公用事业股票

6.09

1.1658

0.1337

创金合信消费主题股票C

-10.00

2.1185

0.3769

7

华夏能源革新股票

5.09

1.6520

23.0999

创金合信消费主题股票A

-9.96

2.1689

0.2062

8

红土创新新科技股票

4.60

2.3960

0.7619

中欧消费主题股票C

-9.83

2.9180

15.5100

9

创金合信工业周期股票A

4.09

2.0573

0.1335

中欧消费主题股票A

-9.78

2.9250

23.2366

10

创金合信工业周期股票C

4.04

2.0255

0.1586

金鹰医疗健康产业股票C

-9.21

1.9135

1.1843

11

广发高端制造股票A

3.63

2.2125

7.3393

金鹰医疗健康产业股票A

-9.18

1.8296

0.5245

12

鹏华环保产业股票

3.25

3.1430

3.0552

宝盈品牌消费股票C

-9.11

1.4076

0.2404

13

工银战略转型股票

3.01

2.7040

16.9606

宝盈品牌消费股票A

-9.05

1.4226

0.4632

14

国泰智能汽车股票

2.87

1.6130

43.9766

中欧品质消费股票C

-8.91

2.3180

5.2902

15

大摩品质生活精选股票

2.46

2.9600

3.6997

中欧品质消费股票A

-8.84

2.3633

4.9267

16

长信低碳环保行业量化

2.41

1.3374

0.6138

前海开源外向企业股票

-8.70

1.3375

0.1191

17

华夏港股精选

2.23

1.4576

1.0623

宝盈龙头优选股票C

-8.64

1.1288

0.9762

18

工银物流产业股票

1.83

2.3920

0.9574

前海开源中药研究精选股票C

-8.60

1.7352

0.3766

19

华商高端装备制造股票

1.83

1.5288

1.4763

前海开源中药研究精选股票A

-8.58

1.7413

0.2450

20

汇丰晋信智造先锋A

1.74

2.0525

8.3007

宝盈龙头优选股票A

-8.57

1.1335

2.8580

21

汇丰晋信智造先锋C

1.71

2.0038

8.1959

银华文体娱乐量化股票发起式C

-8.52

0.9646

0.1435

22

汇添富环保行业股票

1.53

1.6550

17.0337

银华文体娱乐量化股票发起式A

-8.48

0.9610

0.1565

23

嘉实新能源新材料股票A

1.52

2.0903

8.0306

中金新医药C

-8.48

1.8571

0.7120

24

嘉实新能源新材料股票C

1.47

2.0670

2.3343

中金新医药A

-8.46

1.8741

2.0039

25

汇丰晋信低碳先锋股票

1.46

2.1790

27.1192

天弘文化新兴产业

-8.30

2.5861

4.7654

26

建信龙头企业股票

1.44

1.6892

1.5791

华商消费行业股票

-8.25

1.1228

0.2624

27

国泰智能装备股票

1.41

2.0900

4.8201

银华医疗健康量化股票发起式C

-8.17

1.7027

0.1510

28

申万菱信行业轮动股票

1.30

1.3933

0.9502

银华医疗健康量化股票发起式A

-8.14

1.7171

0.3322

29

嘉实环保低碳股票

1.25

2.5910

33.9929

招商核心优选C

-8.10

1.3209

0.9835

30

嘉实逆向策略股票

1.21

1.8450

9.7302

九泰久睿量化

-8.05

0.9324

19.1344

31

建信改革红利股票

0.98

3.7280

1.6225

招商核心优选A

-8.03

1.3293

19.8432

32

工银生态环境股票

0.93

1.3020

10.5881

银华食品饮料量化股票发起式C

-7.96

1.9821

0.2814

33

金鹰信息产业股票A

0.81

2.4818

7.1115

银华食品饮料量化股票发起式A

-7.93

1.9936

0.4304

34

民生加银医药健康股票

0.81

1.0081

8.1466

中金消费

-7.92

1.3020

1.5313

35

金鹰信息产业股票C

0.78

2.4682

3.1775

中欧医疗创新股票C

-7.88

2.1255

9.6014

36

工银高端制造股票

0.64

1.5700

8.1340

中欧医疗创新股票A

-7.82

2.1511

15.3521

37

泓德战略转型股票

0.33

2.1380

9.3696

华商医药医疗行业股票

-7.74

1.3957

3.4747

38

华夏节能环保股票

0.19

1.6135

1.2008

广发优势增长股票

-7.68

1.4907

8.4689

39

海富通电子信息传媒产业股票A

0.18

2.0378

0.2752

银华港股通精选股票发起式

-7.68

1.1945

0.3398

40

嘉实智能汽车股票

0.11

2.6270

25.2814

永赢医药健康C

-7.67

1.1621

0.7500

 

数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)