海鸥住工(002084.CN)

海鸥住工2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-20 19:38    来源:同花顺

海鸥住工(002084)(002084)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求,全体董事恪尽职守、勤勉尽责,依法行使职权,切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2020年上半年,受国内外新冠肺炎疫情的持续影响,公司面临着巨大的经营压力。公司在积极复工复产的同时,持续深耕主业,加速整合公司现有资源优势全力发展装配式整装卫浴事业,加快内装工业化进程。在2020年『知工识工建立用户思维』的经营战略指导下,公司管理层积极落实各项营运计划。

(一)、政策助力装配式整装卫浴快速增长,持续完善内装工业化战略布局

报告期内,公司突破瓷砖整装卫浴技术,收购科筑集成100%股权,成功进入万科等精装房住宅项目。

科筑集成是一家集整装卫浴设计、生产、销售、安装和维护于一体的装配式住宅整装卫浴核心解决方案提供商,报告期内科筑集成获得高新技术企业认定;收购科筑集成100%股权有利于更好地进行资源整合,加快进入住宅整装卫浴领域,获得先发优势。

2017年《建筑业发展“十三五”规划》提出建筑节能及绿色建筑发展目标,到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。随着各省市装配式建筑政策的出台和持续落地,有助于装配式整装卫浴渗透率加速提升,行业空间将快速增长。有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,率先突破瓷砖产品技术,高、中、低产品线覆盖差异化定位市场,拥有柔性定制化整装卫浴生产线,完备的部品部件全品类,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能;装配式建筑政策落地也将助力其快速增长。在报告期内,装配式整装卫浴订单有较大增长,在第二季度实现营业收入6,077.36万元,同比增长27.78%。同时,公司装配式整装卫浴凭借其4-8小时现场安装的高效、防水耐用环保、综合成本低、可提供空间的整体解决方案的一站式管理等特点,相较于传统卫浴装配式整装卫浴产品特点的优势明显,能有效解决旧房改造的问题,可着眼于存量房翻新市场。

报告期内,有巢氏和福润达凭借其整装卫浴产品快速、健康、安全等特性,在2020年新冠肺炎疫情期间积极援建河南郑州、湖北孝感、湖北汉川、浙江绍兴、广西梧州等多地“小汤山医院”,在应急医院的建设中积累了丰富的医院整装卫浴建设项目经验。同时随着我国高龄老年人、空巢老人、失能老人日益增多,急需各类服务与产品,集医疗、健康、养老于一体的医养融合方向是未来发展趋势。报告期内,公司整合了集团内创新产品推出GUCC医养空间快装平台,致力于为用户提供包括整装卫浴、智能门户、装配式内装板材、智能卫浴设备、杀菌智能坐便器等在内的医养空间快装安全系统方案,具有快速、健康、安全、绿色、智能化、人性化等特点。有巢氏和福润达产品作为GUCC重要板块之一为医养空间提供快速专业的一站式整装卫浴服务,其参与改造的湖北一养护院即将交付使用。报告期内,海鸥有巢氏揽获第16届陶瓷行业新锐榜“工程用户喜爱产品”、“绿色发展榜样企业”两项大奖,向行业内外展现出有巢氏卓越的品牌实力和过硬的产品质量;海鸥福润达荣获“广州万科金色里程优秀合作单位奖”。

报告期内,控股子公司苏州海鸥有巢氏正式更名为“苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司”,控股孙公司苏州有巢氏正式更名为“苏州有巢氏家居有限公司”,标志着有巢氏业务将从整装卫浴到面向家居全装,从工程市场到终端消费市场,更标志着从打造整装卫浴舒适体验升级为创造大家居绿色健康环境,更加速推进公司住宅内装工业化的进程。

报告期内,公司与浙江省建工集团有限责任公司(以下简称“浙江建工”)签署了《战略合作协议》及《合资框架协议》,双方就组建合资公司、共同投资建设新型建筑工业化产业园内装饰部品部件基地整装卫浴项目等事项签署了合作协议。公司本次与浙江建工签署合作协议,组建合资公司,共同推进龙游装饰部品部件基地项目的投资建设及内装工业化领域的合作。凭借双方技术及资源优势,对建筑工业化理念一致,在建筑工业化和装饰部品部件领域进行全方位合作,共同开拓内外市场和业务,互为对方提供产品、技术和产能支持,在技术、设计、管理、市场和产品等多层面深入的优势互补和合作共赢。本次签署合作协议有助于公司加快装配式建筑和内装工业化的产业布局,进一步提升公司的持续盈利能力。

(二)、加速内装工业化进程,瓷砖新业务再添新翼

报告期内,公司持续加速推进内装工业化进程,完成大同奈瓷砖及冠军瓷砖两大品牌的股权收购及整合,瓷砖新业务为公司业绩释放再添新翼。

报告期内,为加大一带一路市场销售,完成整装厨卫全品类在未来全球增长潜力最大的东盟十国市场的领先布局,公司全资孙公司SunTalent以总价新台币320,000,000元(折人民币7,399.38万元)购买UnionTimeEnterprisesLtd.100%股权、大同奈22.25%股权及UnionTime股东贷款,直接加间接取得大同奈51.45%股权,取得大同奈的控股权。大同奈2006年在越南胡志明市证券交易所挂牌上市,股票代码TCR,是越南胡志明市老牌上市公司,占地约29万平方米,在胡志明市、芹苴、河内、海防、芽庄、岘港、同奈(巴地头顿)有7个营销分公司,高端瓷砖年生产能力1,700万平方米。通过本次产业链整合,公司业务正式拓展至瓷砖板块的生产经营,有利于促进公司高端瓷砖整装卫浴业务的发展,完成东盟十国市场布局,增强公司整体核心竞争力,符合公司加大发展内销及一带一路市场,完成国际化布局的长期发展战略和全体股东的利益。

报告期内,公司与冠军建材股份有限公司(以下简称“冠军建材”)及其孙公司信益陶瓷(中国)有限公司(以下简称“信益陶瓷”)签署了附条件股权收购框架协议,向冠军建材全资孙公司信益陶瓷出资设立的目标公司以现金增资2,000万元人民币,以不超过7,600万元的受让价格收购目标公司股权,合计取得目标公司不低于56.54%股权。2020年4月13日,公司与信益陶瓷、冠军建材签订了《关于海鸥冠军有限公司56.54%股权转让协议》,转让完成后,公司持有海鸥冠军56.54%股权,信益陶瓷持有海鸥冠军43.46%股权。

现海鸥冠军完成了56.54%股权转让工商变更登记并收到了昆山市市场监督管理局核发的《营业执照》。冠军建材成立于1972年11月24日,其股票已在台湾上市,股票代码为1806,其在中国大陆境内昆山、蓬莱、宿州分别设有瓷砖生产基地;公司本次股权转让事项,旨在通过借助其丰富的瓷砖生产经营经验,通过产业链整合,进一步提升瓷砖业务生产能力,促进公司高端瓷砖整装卫浴业务的发展,扩充品类,完善整装服务能力。报告期内,冠军瓷砖荣获抗菌瓷砖产业化基地授牌,并正式与中城联盟签约,进军品牌房产联盟。

(三)、同心抗疫复工复产,激励机制助力业绩平稳增长

报告期内,公司在大力发展装配式整装卫浴的同时,逐步丰富部品部件品类,进一步扩大内销业务力度;积极开拓东盟市场,做好转型升级成果巩固和资源共享;一切以用户思维为导向,将用户体验融入产品及服务之中;以用户思维提供产品创新、产品设计,做好开发、管理及运营的制造服务;协调各厂区资源,规划产品线,落实各厂区战略定位,突出各厂核心竞争力,实现高效组合,发挥团队合作的集团作战能力;持续深化推动TPS精益生产活动及布建,精简组织、精实人员、精益生产;以数据驱动管理,推动营运指标有效落实;持续合并组织,简化组织数量;实现有机增长。报告期内,雅科波罗以“数据驱动管理”构建制造服务、大客户、营销三大利润中心,通过改革创新、挖潜增效等方式转变为阿米巴经营模式,激发组织与员工潜能,利润中心对准经营绩效,利润中心负责人对经营绩效负全责,自负盈亏,使员工团结一致,使命必达。公司为战略客户和四维卫浴设计的四款龙头获得德国iF设计大奖,参与制定的QB/T5418-2019《恒温淋浴器》行业标准发布实施,超氧灭菌厨房龙头获得中国节水产品认证;四维卫浴实验室获得CNAS实验室认可证书。

为建立健全长期、有效的激励约束机制,完善薪酬考核体系,充分调动经营管理层和核心骨干的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司实施了以公司层面特定净利润值为业绩考核指标与个人绩效考核相结合的2019年股票期权与限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的考评结果,公司2019年股权激励计划设定的第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件均已成就。报告期内,公司办理88名激励对象第一个解除限售期295.6536万股限制性股票解锁,87名激励对象第一个行权期第一次行权290.73万股股份上市。

报告期内,公司与富士康工业互联网股份有限公司签订协议,双方就共同打造“5G+工业互联网”应用于住宅工业,扩宽双方在工业互联网、智能制造领域的产品价值和平台价值,建立全面的长期战略合作关系等目标达成一致,以共同推动相关业务发展。本次签署战略合作框架协议,旨在通过搭建基于5G的住宅工业协同设计制造工业互联网平台、将先进管理、工艺与信息技术、智能装备等先进技术的有机融合,实现信息流、物流、资金流、业务流和价值流的全产业链贯通;扩宽双方在工业互联网、智能制造领域的产品价值和平台价值,建立全面的长期战略合作关系。公司工业数字化、网络化和智能化的转型升级,将有助于公司实现智能制造,降低运营成本,进一步提升公司的持续盈利能力。上述框架协议签署后,公司与工业富联(601138)共同成立联合工作组,由双方相关部门负责人及专家组成,工作小组依据合作内容共同制定推进计划和阶段性目标,建立常态化的工作机制,共同推进具体项目计划的落实。报告期内,公司已与工业富联全资子公司深圳富桂精密工业有限公司签订了《MES导入实施项目合同》,推动MES系统在公司珠海分公司内的铜合金工厂应用实施。

(四)、持续开拓智能家居领域,大力发展智能安防互联网服务平台

珠海爱迪生持续加强市场开拓力度,积极整合电子系统的开发和制造,在原有供暖和制冷系统业务渠道的基础上,以智能家居系统为中心,在安防、老人看护、智能门锁等领域内进行新产品开发,为公司智能家居领域业务提升提供广阔的市场空间。报告期内,贝喜欧、吉门第、云变科技进行智能马桶、智能门锁、健康类产品的研发制造和销售有序推进。珠海爱迪生始终秉承人性化、便捷化及安全性的产品设计理念,深耕智能家居系统领域,持续推进安防、老人看护领域,积极开拓市场,以提升智能家居领域的市场份额,大力发展智能安防互联网服务平台。

2020年第一季度,主要受新冠肺炎疫情影响,各工厂应政府抗疫规定皆复工延迟。第一季度因春节及节后开工受疫情影响滞后,且开工后受湖北籍员工限制出行,瓶颈工序影响产出不足,因此第一季业绩下滑较大。面对内外部环境压力,公司全员上下一心,推动复工复产,落实『知工识工建立用户思维』经营战略的各项指标,通过持续精简组织、精实人员、精益生产、降本增效、提升生产效率,第二季度营业收入环比上升90.95%,同比上升34.40%,实现较大增长。2020年上半年,经过全员共同努力,公司实现营业收入132,057.08万元,比去年同期119,277.18万元增长10.71%;实现归属于上市公司股东的净利润4,112.18万元,比去年同期5,446.93万元下降24.50%(以上数据未经审计)。

展望2020年下半年,公司将坚定执行各项可持续性发展的战略目标,在“致力于成为中国内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园”的愿景下,在深耕整装卫浴部品部件的制造服务能力的同时,全面整合产业链各平台资源,加速推动定制整装卫浴事业的发展,助力内装工业化的进程,为公司可持续发展提供有力的保障。二、公司面临的风险和应对措施 1、汇率变动风险 公司产品以出口为主,2020年上半年实现国外销售占当期营业收入比例为58.41%,存在人民币汇率变动的风险。为应对汇率波动的风险,公司在产品定价时即考虑汇率波动因素的影响,与客户商定汇率联动机制,从而在一定程度上规避汇率风险。 2、原材料价格波动风险 公司主要原材料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。当铜、锌市场价格出现较大波动时,可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。为规避原材料价格波动风险,公司与主要的客户建立了产品售价与原材料价格联动机制,实现客户与公司共同承担原材料价格波动风险。除上述基本避险机制外,仍有少量客户在对原材料价格看涨的判断下,选择锁定原材料价格的方式与公司签订材料采购合同,并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务,对这部分锁定价格的原材料,公司通过在期货市场锁定相应期间、相应价格的方法降低原材料价格波动风险。 3、应收账款发生呆账的风险 随着公司业务规模的扩张,销售收入增加,公司客户以大中型企业为主,信誉良好,发生呆账风险较低。公司产品以销定产,主要采用赊销的方式。在应收款回收的过程中,有可能由于客户资金安排等问题影响应收账款的回收,产生呆账风险。为应对应收账款发生呆账的风险,公司充分利用现有的融资平台,通过在中国信用保险公司购买客户应收账款保险的方式向银行卖断此部分应收账款债权,规避应收账款发生呆账的风险。 4、公司客户较为集中 2017年、2018年、2019年及2020年上半年,公司前五大客户收入占当期营业收入的比重分别为53.42%、53.72%、49.03%和41.76%,虽然2019年及2020年上半年的占当期营业收入的比重有所下降,但客户集中度仍然较高,如果重要客户流失,将对公司业务产生较大影响。公司持续转型战略升级进军定制整装卫浴事业,在深耕整装卫浴部品部件的制造服务能力的同时,不断拓展整装卫浴产业链范围,完善内装工业化布局,通过陆续收购四维卫浴、苏州有巢氏、青岛海鸥福润达、雅科波罗、科筑集成、海鸥冠军、大同奈,积极进入国内内装工业化部品部件及服务的市场,配合国家整体建筑业升级,大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居的自有品牌内销业务;同时公司加快转型升级步伐及配合国家战略,继续拓展内销市场及一带一路市场,深化智能制造、机器换人、大数据信息化等措施努力降低经营成本,并积极布局在越南等东南亚国家海外设厂。 5、境外经营风险 公司已开始在越南投资设立生产基地,服务于当地客户并辐射周边市场,同时规避中美贸易摩擦对公司造成的影响,有利于公司业绩的增长。同时公司于2020年上半年收购越南大同奈拓展瓷砖业务。公司境外子公司在经营过程中,可能受到所在国政治动荡、外汇管制、经济政策突变、贸易限制等因素影响。公司将积极深入了解并严格遵守当地法律法规,尊敬地方风俗。聘请具有丰富海外行业管理经验的全球化管理人才,并通过科学建立符合当地条件规章制度,使用信息化管理系统等手段,提升境外公司治理水平。 根据外部形势变化动态评估潜在风险,及时调整风险控制措施,严格执行国别风险管理政策和限额,严加防范相关风险。 6、重大突发公共卫生事件的风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,公司积极应对新冠疫情带来的影响和冲击,成立疫情防控小组,全力推进复工复产,有效缓解了疫情带来的负面影响。但随着全球疫情的发展,疫情对公司国外客户的持续影响、全球供应链、产业链的影响存在较大的不确定性。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。三、核心竞争力分析 1、公司国内专利情况 (1)报告期内公司获得最新专利情况描述: 报告期内,公司共获得专利授权41项,其中发明创造1项,实用新型20项,外观专利20项。 (2)截止报告期末公司拥有的专利情况: 截止报告期末,公司共获得专利授权444项,其中发明创造66项,实用新型221项,外观设计157项。 (3)截止报告期末,公司在申请的专利共77项,其中发明创造33项,实用新型29项,外观设计15项。 2、公司国外专利情况 (1)报告期内,公司获得国外专利授权发明专利0项。 (2)截止报告期末,公司共获得国外专利授权63项,其中外观设计43项,发明创造20项。 (3)截止报告期末,公司在申请的国外发明专利共34项。 3、公司注册商标情况 (1)报告期内,公司商标核准注册2项,其中国内核准注册2项。 (2)截止报告期末,公司共获得注册商标294项,其中国内商标276项,国际商标18项。 (3)截止报告期末,公司申请中的商标57项,其中国内商标37项,国际商标20项。 4、2020年上半年已完成的重大项目、科研成果 5、研究开发情况 2020年上半年,中国企业深刻认识当前全球经济和产业发展的变局,正视自身发展中积累的结构性困局,不断积极筹划推动转型性变革,以高质量发展为主线,谋求深度国际竞争力。在经济发展面临下行压力下,公司努力抓住全球产业链重构中的机遇,积极加强技术创新能力建设,增强核心竞争力,推动公司持续变革、优化与改造。公司不断加强产品创新、技术创新、服务创新,健全技能人才培养、使用、激励制度,大力发展多能技工教育,培养高素质劳动者和技术技能人才。面对新冠疫情影响及社会生活环境的变化,契合市场和用户对免接触及抗菌的需求,公司重点投入研究超氧灭菌技术在水龙头、马桶以及饮用水系统上的应用,水龙头表面抗菌抗指纹技术,定制整装卫浴从材料到施工过程在绿色环保、节材、节能、节水、节时等方面提升,同步加强信息化、智能制造以及工业物联网的信息管理建设等。 (1)定制整装卫浴 定制整装卫浴是卫浴空间的整体解决方案,将浴室家具、浴屏、浴缸、龙头、花洒、瓷砖等部品部件融入到整装卫浴空间设计中,整装卫浴具有显著的节能环保的社会效益,更因集中生产、集中安装而具有产品标准化、品质标准化、施工标准化的特征,是实现卫生间住宅产业化的重要手段。定制整装卫浴作为住宅卫生间产业化最佳的解决方案,行业未来随着住宅产业化的持续推进,市场前景广阔。整装卫浴采用SMC材料,现已进入规模化生产阶段,产能稳定、成本可控,是整装卫浴的主要原材料。全装修房规模逐年上升,新建住宅全装修渗透率逐年提高,整装卫浴市场规模将会加速增长。公司加大对防水底盘技术的研究,传统的SMC底盘需要钢制模具生产,模具价格费用高,开发周期长,产品规格有限,整装卫浴浪费空间大。新技术研发柔性定制化技术制造整装卫浴底盘,产品不需要模具,生产周期短,可根据客户的户型进行合理定制,有效解决了困扰行业多年的技术难题。整装卫浴可以满足个性化深度定制需求,这一优势将成为整装卫浴产业爆发的突破点。 (2)信息化与工业化 2020年,工信部明确提出支持工业企业实施设备数字化改造,升级各类信息系统,推动研发、生产、经营、运维等全流程的数据采集。随着物联网深化及智能传感器技术的广泛应用,以及工业管理软件及服务的不断升级优化与迭代,数据的采集、存储、传输、呈现及分析都具备了良好的技术基础,数字化转型推动企业效率的提升,是实现经济高质量发展的有效途径。尤其疫情之下,数字化转型的价值更是得到了广泛的认同,内生动能强劲。公司在工厂内陆续部署木作MES生产执行系统,实施生产全过程可视化运营与管控,逐步建立与完善定制整装卫浴全流程业务平台,对卫浴五金MES系统完成设备数据采集及看板展示,持续深化人机交互,提升产业竞争力。通过精益生产的TPS专案,系统性的诊断与改善生产运营,逐步推行、整合及优化集团内各业务、生产作业流程,完善新产品订单评审平台,并建立统一报价机制,深化跨组织的高级排程及内部生产快速交付机制。借助信息化、数字化平台,全面推进企业各系统集成、信息互联互通、人机交互、数据智能分析与BI集成、MES生产运营展示等平台,以数据驱动管理,持续推进企业信息化与工业化深度融合发展。 (3)智能卫浴 免接触式智能卫浴市场接受度非常高。从公共场所的免接触防疫到家居卫生间预防性消毒,已成为行业内设计师和工程师炙热的研究设计对象。公司开展了相关智能卫浴项目研发,利用遥控、语音、触控、红外线感应等智能感应操作方式代替传统常规控制龙头。例如AI智能语音控制技术的研究,可适用于智能卫浴的电子产品及龙头、花洒、浴缸、淋浴房等系列产品中。语音识别率的提高,能识别不同的发音语速语调,通过识别多语种以适用于海内外市场。公司自主研发的带抽拉功能的四水流龙头产品,原创四水路集成系统,含自来水冷、热水及饮用水冷、热水,全部可在同一个水龙头上实现,在此基础上模块化升级,增加冰水、汽泡水、电解水等功能。此外,公司自主研发超氧灭菌技术,水龙头只需与普通龙头的出水口对接,自来水通过超氧水龙头即可灭菌,达到自来水的净水要求。超氧灭菌技术的开发,是一种简单方便高效率灭菌的技术,龙头底座上装有绿色LED指示灯,用来指示超氧水龙头的工作状态,且装有触控按键,实现触控开启超氧水,让使用者一目了然当前的工作状态,按需使用超氧水,方便快捷,安全可靠 (4)适老卫浴 老龄化社会的到来,如何让老年人洗澡更安全更舒适,是卫浴行业的机遇和挑战。公司开展适老卫浴产品的开发,针对传统淋浴系统只能站立洗澡的缺点,研究新型安全舒适的适老淋浴器,配备专供老年人或障碍人士使用的折叠淋浴凳,贴心细致、节省空间,省时方便可无障碍洗澡。系统的创新点还在于配有两侧雾化淋喷臂,后方的腰喷喷雾模式,淋喷臂和喷头可以转动,按照人体工程学设计,让用户在洗浴的同时尽享按摩的乐趣,与普通的浴缸泡澡相比更加节水环保,充分满足家庭的淋浴需求。 (5)精密压铸成型模具技术 公司在住宅工业压铸件特别是水龙头压铸零件模具技术方面,处于行业领先水平。在国家无铅、绿色、健康、环保的产业政策指导下,公司加大对锌合金压铸龙头本体技术的开发力度,加速对无接触电子感应龙头等精密压铸本体模具技术的研发。精密压铸圆弧形本体内腔成型模具技术,是目前能够解决行业内压铸圆弧形内腔无法压铸模具成型的一种新工艺,公司研究开发压铸圆弧形本体内腔成型的工艺技术,开发多款感应龙头本体实现压铸模具成型。通过压铸成型本体,同时解决产品抛光和CNC加工效率瓶颈,极大提高了新品开发效率,生产效率和产品投放速度。模具技术结合模流分析技术,使公司保持在行业本体压铸模具技术方面的领先优势。研发此项模具技术,能够有效突破圆弧形本体压铸生产瓶颈问题,解决感应龙头等圆弧本体类产品精密压铸成型受限问题,从而有效的用替代材料取代贵重金属铸造,取得成本优势和效率优势,获得市场认可和新产品订单的增长。 (6)智能家居 珠海爱迪生拥有多种暖通智能控制、空调智能控制、系统集成及物联网科技产品。在暖通自控、物联网技术领域公司拥有多项发明专利与实用新型专利,并取得欧、美、澳等国家的专业认证。基于多年来积累的技术专长及稳定的质量体系、制程控制流程,珠海爱迪生不断开发适于暖通空调及新风行业用的自动控制阀门、温控器、线控器类产品,不仅满足人身防烫伤,管道容器防过载失效及破坏需求,还能提供节约能源及舒适生活的功能。近两年来,在智能家居需求增长的情况下,温控器产品更是从按键操控发展为多种触摸屏、彩色屏及配置无线联网的新功能产品,丰富了智能家居组网生态下的品类,同时与施耐德、西门子及松下等知名品牌展开项目开发及合作。